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2018-1-8 | 热度:
导读:   一、外盘分析:   外盘变动收盘价涨跌涨跌幅基金变动   CBOT豆03969.6+2.40.25%+1627   CBOT豆05980.2+...

  一、外盘分析:

  外盘变动收盘价涨跌涨跌幅基金变动

  CBOT豆03969.6+2.40.25%+1627

  CBOT豆05980.2+2.20.23%+1665

  CBOT豆粕03321.2+1.40.44%-1922

  CBOT豆油0333.74-0.13-0.38%-3563

  BMD棕油032590+70.27%-14107

  注:美豆03为主力合约

  上周五CBOT大豆豆粕小幅收涨,美豆主力03合约涨0.25%,美豆油跌0.38%。

  目前处于南美大豆生长和美豆供应期,CBOT大豆价格波动将主要围绕这两个因素进行,而近期市场消息面较为平静,南美天气暂时未出现大的问题,大豆生长情况良好,另外,最新美豆周度出口报告显示出口仍旧偏慢,综合来看,CBOT大豆价格注定波动率不大,预计短期难改区间运行状态,后期继续关注南美天气以及美豆出口情况。

  消息面:美国农业部周五公布的大豆出口销售报告显示,截止12月28日当周,美国2017/18年度大豆出口净销售554000吨,创年度新低,2018/19年度大豆出口净销售6800吨,当周美国2017/18年度大豆出口装船1147900吨。

  二、成本及利润分析

  主要品种成本升贴水FOBCNF成本销售收入利润粕油

  美湾大豆(2月)53375.7  3252 3253 -149 2812 5870

  巴西大豆(3月)63379.4  3205 3284 -71 2773 5787

  巴西大豆(5月)60382.2  3226 3253 -122 2790 5823

  马棕油(2/3月) 635 5682 5338-344

  菜籽(5月)  4723867 4148 81 2227 6410

  菜籽(国产)   4968 3780 -1358 3121 8985

  注:成本为进口到岸成本,利润为盘面压榨利润,油粕为原料成本计算后的理论价格。升贴水单位为美分/蒲式耳,FOB及CNF单位为美元/吨,其他均为元/吨

  三、国内现货市场分析

  大豆豆粕豆油

  均价青岛均价张家港均价张家港

  3525 3360 3039 2920 5695 5780

  菜籽菜粕菜油

  均价湖北均价黄埔均价南通

  4968 4900 2299 2270 6564 6650

  棕榈油玉米鸡蛋

  均价广东均价长春黄冈石家庄

  5300 5240 1835 1680 4.20 4.22

  备注:1、豆油一级;菜油四级;棕榈油24度;玉米国标二等。2、鸡蛋单位元/斤,其余品种单位元/吨。

  国内主要油粕品种基差报价情况如下:

  豆粕:山东地区2月基差M1805+100, 4-6月M1809+80;华东地区3-5月M1805+50;广东东莞2月M1805+100,3-5月M1805+80,6-9月M1809+70;

  菜粕:广西1月RM1805+0;广东东莞2-3月RM805+0;

  豆油:华北地区1-2月份基差报Y1805-60;山东日照1-2月基差Y1805-50;华东张家港3月Y1805-10,4月Y1805+30;广东东莞1月报Y1805-50。

  棕榈油:仪征报价P1805-50;

  菜籽油:广东东莞2-3月交货基差为OI805-200;广西1-3月基差为OI805-100。

  四、总结

  目前处于南美大豆生长期以及美豆供应期,CBOT大豆价格波动将主要围绕这两个因素进行,而近期市场消息面较为平静,南美天气暂时未出现大的问题,大豆生长情况良好,另外,最新美豆周度出口报告显示出口仍旧偏慢且基金净空继续增持,综合来看,CBOT大豆价格短期难改低波动率的弱势格局,等待新的题材指引。国内方面,豆粕库存累积,下游提货积极性不高,短期对价格有抑制作用,豆油库存仍在高位,上周菜油拍卖成交火爆对油脂有提振,同时,从时间节点上看,消费旺季也将来临,有利于油脂库存的消化。

  操作建议:

  油粕暂时观望或轻仓试多油脂。

  玉米短多持有。

  孙颖 李梦屿 屈英

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